Manual de Ayuda
3002
Forma de Cotización
Módulo de Ventas
El encabezado comprende la información de la cotización que podría llegar a considerarse repetitiva dentro de
un registro. A continuación, se explica la forma en que debe ser llenado.
ID
Se debe asignar en este espacio un número para la cotización. En la forma se encuentra una tabla con todos los
registros de encabezado, lo cual sirve para ver cuál es el siguiente registro.
CLIENTE
Se debe seleccionar un cliente para poder realizar el registro, de lo contrario no podremos realizar la
cotización.
FECHA DE EMISION
Este campo contiene automáticamente la selección del día en el que se encuentra al momento de generar la
cotización, pero siempre es posible cambiarla si se desea.
FECHA DE VENCIMIENTO
En este campo debe seleccionarse la fecha en que la cotización dejará de tener vigor, por lo que la forma valida
que la fecha de vencimiento no sea igual o anterior a la de emisión.
MONEDA
Se debe seleccionar la moneda en la que desea cotizarse, para que se pueda tomar en cuenta el tipo de cambio.
TIPO CAMBIO
Este espacio no es editable, sino al seleccionar una moneda para facturar, automáticamente se buscará el
registro más reciente relacionado a la moneda seleccionada y se podrá visualizar en la cajita el tipo de cambio.
Encabezado de Cotización
ESTADO
Se debe seleccionar un estado para la cotización y en este caso, se está obligado a seleccionar activa, debido a
que se está generando y la forma valida que una cotización no se genere como vencida.
TOTAL
Este espacio no es editable, pero sirve para visualizar el total que se va facturando mientras añadimos artículos
a la cotización. Esto se visualiza en el valor de la moneda en que estamos facturando.
VALIDAR COTIZACION
Al terminar de llenar los campos anteriormente mencionados, es necesario validar la cotización, para lo cual
existe este botón. La función del mismo es registrar el encabezado de la cotización para así lograr un registro
exitoso de los artículos. Al validar la cotización se bloquearán todos los campos de la sección de encabezado
para evitar que exista un cambio no deseado en los datos de la cotización. Así también se bloquea el botón de
validar para evitar un registro fallido de encabezado que limpie los datos de la cotización en proceso.
CANCELAR COTIZACION
Este botón se podrá utilizar luego de validar la cotización en cualquier momento. Eliminará la cotización
registrada previamente y los artículos registrados vinculados a la misma para luego liberar los campos
bloqueados y el botón de validar de modo que sea posible volver a registrar una nueva cotización.
El detalle de cotización comprende toda la información relacionada a los productos cotizados. Estos registros
pueden ser desde uno a muchos relacionados con un mismo encabezado.
ID
En este apartado debe asignarse un número para el registro de la cotización. Como apoyo también se cuenta
con una tabla con todos los registros existentes, lo cual permite saber cuál es el siguiente registro.
N° COTIZACION
Este es un campo no editable, el cual sirve para indicar la cotización a la que está relacionado este detalle.
SELECCIONE LO QUE DESEA COTIZAR
Esta sección está compuesta por dos botones: producto y servicio, los cuales sirven para indicarle a la forma de
qué clase de artículo desea que sea llenada la cajita debajo de ellos.
P/S
Esta cajita es llenada con productos o servicios dependiendo de la selección del usuario en la sección anterior.
SUBTOTAL
Este es un campo no editable que nos indica el valor que tiene el artículo seleccionado.
Detalle de Cotización
STOCK
Este es un campo no editable que nos indica la cantidad de unidades disponibles en ese momento del producto,
en este caso.
CANTIDAD
En este campo debe indicarse la cantidad del producto o servicio que desea cotizarse siendo uno el valor
mínimo.
AGREGAR ARTICULO
Este botón registra el detalle de la cotización y limpia todos los campos para permitir al usuario ingresar uno
nuevo si así lo desea. Es necesario haber registrado anteriormente el encabezado para que el artículo sea
ingresado.
FINALIZAR COTIZACION
Con este botón le indicamos a la forma que ya hemos finalizado y limpia los campos de encabezado liberándolos
de nuevo para que sea posible el registro de una nueva cotización si así se desea. Al finalizar la cotización no es
posible volver a interactuar con ella, pero sí con su estado.
LIMPIAR
Este botón permite limpiar los campos del detalle de cotización en caso de que queramos eliminar lo
seleccionado y empezar de nuevo.
Estas tablas permiten la visualización de los registros disponibles. La tabla de Cotizaciones Extendidas es
interactiva, pero no lo es la tabla de Detalles de Cotización.
Con la tabla interactiva, al hacer clic en un registro se llenan los campos del encabezado con los datos del registro
y se bloquean todos los campos con excepción al estado.
Tablas Relacionadas
Al hacer clic en un registro de cotización se llenan los campos del encabezado con los datos del registro y se
bloquean todos los campos con excepción al estado.
El botón modificar estado y cancelar modificación se desbloquean y luego de hacer el cambio se da clic a
modificar estado para que este pase a la nueva selección, de lo contrario, si no se desea realizar ningún
cambio al encabezado, se da clic a cancelar modificación para que los campos vuelvan a desbloquearse y los
botones de modificación.
Modificación de Encabezado
